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复盘感慨,所谓周期总是带着宿命感,有始有终,从激情到平淡再到下跌 ,多数宿命是“三五日游 ”,震荡阶段尤甚。以cpo指数和商业航天为例,其周期表现类似 ,启动切入后,经历滞涨 、回落、下跌。只有极个别单边趋势如之前的PCB有更好持续性。当下,找到启动节点不难 ,但涨过三两天后就不知所措,做高低切轮动不易,潜伏赌轮动又常陷入虚无 。操作上 ,启动和周期初期积极,其他时间佛系。明日展望,AI硬件炒小细分现较难弄 ,趋势仍在;商业航天趋势不错,或再炒一波,关注高位领头羊或低位补涨,也可围绕量化20cm找机会 ,消费可能是过渡板块。
1月13日,东财卓越成长混合、东财景气驱动混合等基金发布四季报 。
从这些基金的季内重仓股来看,有的已经重点向商业航天赛道倾斜 ,东财景气驱动混合季内重仓股中,中国卫通 、中国卫星、航天工程、航天机电 、臻镭科技(维权)等近期热门个股均在重仓股序列,前十大重仓股几乎全部为该赛道内标的 ,较三季度末持仓有很大不同。
值得注意的是,这些基金当中,有的在去年四季度出现明显净申购 ,且从近期的净值表现来看,多次出现单日涨幅超5%的情况。在基金经理看来,商业航天板块的政策与产业共振是其聚焦产业投资的信心所在 ,并表示将持续聚焦相关领域的投资 。
部分基金净值大涨,四季度已调至商业航天赛道
1月13日,公募基金继续发布2025年第四季度报告,东财卓越成长混合、东财景气驱动混合四季报出炉。这两只基金也是近期净值大涨的产品 ,从重仓股来看,有的已经调至商业航天赛道。
东财景气驱动混合是最典型的一只,2025年第四季度报告显示 ,该基金前十大重仓股全部为新晋重仓品种,且全部与商业航天产业相关 。中国卫通、中国卫星 、上海瀚讯、航天工程、通宇通讯等季末持仓市值居前。
说明:东财景气驱动2025年四季度报告重仓股 来源:Wind
值得注意的是,虽然这只基金四季度的业绩表现平庸 ,但随着商业航天赛道的火热,2026年以来的净值表现强劲。1月12日,该基金A份额净值报1.9593元 ,涨幅约8.86%,年内的净值涨幅已经达到27.07% 。
不过,这只基金在去年三季度时几乎没有参与任何有关商业航天的投资 ,彼时的重仓股还是光线传媒 、中科蓝讯、晶晨股份、宁德时代等。当然,这只基金的重仓股经常发生重大调整,从2024年三季度开始,每个季度的前十大重仓股较前一个季度的持仓均有不同 ,部分季度也会出现全部调换的情况。
当然,押注商业航天之后,该基金也在去年四季度收获不小的规模增速。《每日经济新闻》记者注意到 ,去年三季度末时,该基金的份额总额为0.11亿份,到去年第四季度末已经升至0.49亿份 ,虽然规模合计0.75亿元,依旧“迷你”,但季内的净申购规模环比提升已相当明显 。
在基金经理看来 ,商业航天板块的政策与产业共振是其聚焦产业投资的信心所在,并表示将持续聚焦相关领域的投资。基金经理方一航在季报总结中表示,中期来看 ,行业正跨越“探索验证”到“成长爆发 ”的拐点,2026年低轨星座组网加速、发射频次有望破百,商业化闭环持续完善。本基金将持续聚焦可回收火箭 、卫星载荷等关键领域 。
有分析人士指出,商业航天板块的崛起并非市场情绪的短期宣泄 ,而是政策红利释放、核心技术突破与产业刚性需求三大核心要素共同驱动的必然结果。
AI应用同受资金关注,近期强势基金纷纷重仓其中
开年以来,A股各大指数涨幅明显 ,短线依旧维持价量齐升的强势上涨态势。但市场赚钱效应依旧集中在AI应用与商业航天等少数方向,本质上而言还是更偏向于结构性行情 。所以应对的重点仍需聚焦市场核心热点展开。
近期强势基金的2025年四季度报告也在印证这一点,很多产品去年四季度加仓或调仓进入了AI应用方向 ,且A、H股均有涉及,在相关个股的带动下,单日基金净值涨幅超过10%的不在少数。
东财卓越成长混合的2025年四季度报告显示 ,前十大重仓股中,金山云 、金山软件、艾融软件、迈富时较去年三季度末有所加仓,金山云的环比加仓幅度达到了175.56% ,今年以来,截至1月12日,其涨幅已经达到20.87% 。该基金C份额在1月12日的单日净值涨幅达到13.95%。
说明:东财卓越成长2025年四季度报告重仓股 来源:Wind
类似的情况并不鲜见,Wind统计显示 ,1月12日,当天的主动权益基金中,混合型基金就有16只基金日回报超过10%(统计初始基金) ,从它们的资产配置来看,有的早在去年三季度时就提前布局了AI应用与商业航天方向上的个股。
说明:主动权益混基1月12日净值涨幅超10%品种 来源:Wind
西部利得科技创新A单日涨幅达到14.17%,定期报告显示 ,截至2025年三季度末,该基金重仓了合合信息 、美图公司、深信服、能科科技 、金山云、税友股份、第四范式等AI应用概念股,这些个股均在1月12日取得了超10%的涨幅 ,为基金贡献了丰厚的利润 。
那么,2026年是否将迎来“应用为王”的起点?嘉实基金表示,综合来看 ,AI应用尤其是软件细分正处于从“估值驱动”向“业绩驱动 ”切换的关键拐点,展望未来,市场的主流观点也较为看好。
富达国际在最新发布的全球分析师调研中指出,其遍布全球主要市场的分析师团队 ,正密切关注企业如何通过AI创造价值,以及这些投资在企业实际运营中产生的影响。
华安基金分析指出,受益于创新药BD出海及行业融资企稳 ,内需CRO订单呈现量价齐升态势,新签订单逐季加速,项目量实现双位数增长。OpenAI推出健康助理功能 ,可整合电子病历数据提供辅助诊断,AI医疗备受关注 。
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